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IPO上市流程課程

2023-09-06 11:53 責編：藍圖瀏覽：296

來源會計網(wǎng)

課程背景

　　紐約泛歐交易所集團發(fā)布的“今年上半年全球資本市場IPO及二次融資統(tǒng)計”顯示，今年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經(jīng)歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。

IPO上市流程

　　盡管市場擴容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應(yīng)此起彼伏，但目前并沒有因此表現(xiàn)出過多的負面反應(yīng)，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監(jiān)督管理委員會在今年發(fā)布了《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》，并規(guī)定于今年起施行，這標志著新股發(fā)行主導(dǎo)權(quán)終將徹底市場化的趨勢。

課程收益

　　了解IPO的特點與基本上市程序

　　掌握IPO前期企業(yè)股份制改制中的要點

　　落實IPO盡職調(diào)查并及時修正盡職調(diào)查所暴露的企業(yè)經(jīng)營管理問題

　　熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核

　　明確成功路演的原則

　　了解影響股票定價的原因與內(nèi)部關(guān)聯(lián)

課程對象

　　公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)

　　企業(yè)律師、資產(chǎn)評估師

　　保薦人、保薦人律師

　　財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

　　財務(wù)部人員、內(nèi)控部人員、內(nèi)審部人員、稅務(wù)人員

課程大綱

一、境內(nèi)IPO上市流程	二、企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題
-股份制改制　　-公司性質(zhì) 　　-業(yè)務(wù) 　　-股權(quán)機構(gòu) 　　-輔導(dǎo) 　　-制度完善　　-高管培訓(xùn) 　　-資料準備　　-材料申報　　-審核　　-股票發(fā)行及上市　　-批文　　-路演詢價　　-發(fā)行上市	-改制重組的總體要求　　-設(shè)立股份公司的方式　　-發(fā)起設(shè)立　　-募集設(shè)立　　-整體變更　　-企業(yè)改制涉及的主要法律法規(guī) 　　-改制設(shè)立的流程　　-確定改制方案　　-中介機構(gòu)出具改制文件　　-召開創(chuàng)立大會　　-辦理工商登記
三、擬上市公司的輔導(dǎo)	四、IPO材料申報的準備
-輔導(dǎo)過程中需要關(guān)注的問題　　-日常經(jīng)營的規(guī)范運作　　-法人治理結(jié)構(gòu) 　　-募集資金投向　　-財務(wù)問題　　-納稅和補貼收入　　-輔導(dǎo)的程序　　-什么情況需要重新輔導(dǎo)?	-申請文件制作要求——《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》　　-公司簽署招股說明說　　-律師、會計師出具的相關(guān)法律文件　　-保薦人對申報材料進行內(nèi)核　　-正式申報
五、首次公開發(fā)行股票申請文件的制作	六、IPO發(fā)行上市
-文件編報的依據(jù) 　　-申請文件的基本要求　　-申請文件的主要章節(jié) 　　-招股說明書的基本要求　　-招股說明書的主要章節(jié) 　　-申報文件的制作階段　　-證券公司　　-審計機構(gòu) 　　-法律咨詢機構(gòu)	-IPO發(fā)行基本規(guī)定　　-IPO發(fā)行流程　　-初步詢價　　-網(wǎng)上、網(wǎng)下　　-配售