課程背景
由于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的限制與體制問(wèn)題,越來(lái)越多的企業(yè)選擇海外上市從而尋求更大的發(fā)展資源與空間。我們通過(guò)對(duì)香港、美國(guó)、新加坡等中國(guó)企業(yè)熱門(mén)海外上市地點(diǎn)的分析,讓學(xué)員了解各個(gè)地點(diǎn)IPO法律、流程和實(shí)際操作等方面的差異,權(quán)衡各個(gè)地區(qū)上市的利弊所在,幫助學(xué)員選擇適合自己企業(yè)的上市方式。
紐約泛歐交易所集團(tuán)發(fā)布的“今年上半年全球資本市場(chǎng)IPO及二次融資統(tǒng)計(jì)”顯示,今年上半年,深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場(chǎng),中國(guó)也成為全球IPO最活躍的國(guó)家。其中華泰證券、中國(guó)一重和中國(guó)西電在IPO融資金額方面排名前十,而今年初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時(shí),銀行再融資陰霾仍籠罩市場(chǎng),在經(jīng)歷去年的天量信貸之后,銀行的資金普遍趨緊。盡管市場(chǎng)擴(kuò)容的腳步?jīng)]放緩,IPO和再融資抽血效應(yīng)此起彼伏,但目前并沒(méi)有因此表現(xiàn)出過(guò)多的負(fù)面反應(yīng),相反市場(chǎng)在擴(kuò)容下不斷前行。同時(shí),中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在今年發(fā)布了《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》,并規(guī)定于今年起施行,這標(biāo)志著新股發(fā)行主導(dǎo)權(quán)終將徹底市場(chǎng)化的趨勢(shì)。
課程收益
了解中國(guó)企業(yè)外海上市的主要途徑
熟悉美國(guó)IPO的準(zhǔn)備過(guò)程
理解香港IPO的體制與過(guò)程
了解其他境外上市地點(diǎn)的IPO問(wèn)題
明確海外資本市場(chǎng)主要指標(biāo)的差異比較
課程對(duì)象
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問(wèn))
企業(yè)律師、資產(chǎn)評(píng)估師
保薦人、保薦人律師
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理
財(cái)務(wù)部人員、內(nèi)控部人員、內(nèi)審部人員、稅務(wù)人員
課程大綱
一、中國(guó)企業(yè)外海上市的途徑 | 二、外海資本市場(chǎng)主要指標(biāo)比較與優(yōu)勢(shì)分析 |
-境外直接上市 -IPO -境外直接上市的主要困難 -境外直接上市的主要工作:國(guó)內(nèi)重組、審批和境外申請(qǐng)上市 -境外間接上市 -間接上市的主要形式:買(mǎi)殼上市和造殼上市 -間接上市需要妥善處理的問(wèn)題 -其他境外上市方式 -存托憑證 -可轉(zhuǎn)換債券 -中國(guó)企業(yè)外海上市的主要地點(diǎn) -香港、美國(guó)、新加坡 | -外海資本市場(chǎng)主要指標(biāo) -資本規(guī)模 -市盈率 -上市公司數(shù)量 -上市公司市值 -新上市公司數(shù)量 -首次公開(kāi)融資額 -二次融資額 -市場(chǎng)指數(shù)增長(zhǎng) -外海上市的優(yōu)勢(shì) |
三、國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市的流程與關(guān)注焦點(diǎn) | 四、中國(guó)企業(yè)美國(guó)上市的主要方式與流程 |
-香港主板及創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則 -國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定 -境內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)到香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件 -香港創(chuàng)業(yè)板上市步驟 -基本審批程序 -上市程序 -香港上市的其他問(wèn)題 -國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市必須報(bào)送的文檔 -香港上市涉及到的費(fèi)用 | -企業(yè)美國(guó)IPO簡(jiǎn)明流程 -選擇合適的投資銀行與法律顧問(wèn) -資產(chǎn)重組 -管理架構(gòu)的設(shè)計(jì)與搭建 -財(cái)務(wù)報(bào)告咨詢 -盡職調(diào)查 -美國(guó)證監(jiān)會(huì)審核程序 -文檔存檔和審核 -準(zhǔn)備促銷(xiāo)故事和路演說(shuō)明材料 -路演 -掛牌上市 -中小企業(yè)借殼上市到OTCBB -中國(guó)中小企業(yè)到美國(guó)OTCBB上市的優(yōu)勢(shì) -OTCBB上市風(fēng)險(xiǎn)與防范 -OTCBB上市與融資簡(jiǎn)明程序 |
五、中國(guó)企業(yè)新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡(jiǎn)介 | |
-中國(guó)企業(yè)新加坡上市的優(yōu)勢(shì) -新加坡上市的條件 -中國(guó)企業(yè)新加坡上市的主要流程 -上市可行性分析 -上市申請(qǐng)書(shū) -交易所審核 -招股書(shū)與招股書(shū)補(bǔ)充 -公司股票上市 -上市過(guò)程結(jié)束 -上市的成本 -英國(guó)上市的要求和流程簡(jiǎn)介 -澳大利亞上市的要求和流程簡(jiǎn)介 |
(課程案例以實(shí)際上課呈現(xiàn)為準(zhǔn))想了解最新詳細(xì)課程大綱及資料,點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)左側(cè)的在線咨詢圖標(biāo),與在線老師交流咨詢領(lǐng)取。
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