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貝塔系數(shù)的概述

2022-03-07 21:45
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　　貝塔系數(shù)指的是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，主要用來度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)于總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，其所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況，絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大；絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是獲得專家理財(cái)?shù)姆?wù)，以得到優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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