RFC考試科目包括《測試經濟學》、《投資學》、《風險管理》、《稅法》、《全方位理財規(guī)劃》5門課程??荚囍饕ɑA理論和實務操作兩個部分,考生通過5科專業(yè)測試及格,并上交案例報告,經審查合格后,申請認證,由美國國際認證財務顧問協(xié)會頒發(fā)資格證書,并要求每年維持至少40小時的與財務規(guī)劃相關的繼續(xù)教育。
RFC是“注冊財務顧問”的英文簡稱,由美國國際認證財務顧問協(xié)會頒發(fā),主要針對保險從業(yè)行業(yè)人員。注冊財務顧問師日常主要職責是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案,從而為其未來的資金做出相應的規(guī)劃。
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