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RFC是什么

2021-05-10 18:06
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　　RFC，是“國際認證財務(wù)顧問師”（理財規(guī)劃師）的英文簡稱，是由美國國際認證財務(wù)顧問協(xié)會頒發(fā)的認證證書。它以保險行業(yè)的從業(yè)人員對對象，旨在培養(yǎng)人員對財務(wù)規(guī)劃的認識，協(xié)助從業(yè)人員提升專業(yè)知識與能力。

　　RFC的考試設(shè)有《測試經(jīng)濟學(xué)》、《投資學(xué)》、《風(fēng)險管理》、《稅法》以及《全方位理財規(guī)劃》共5門課程。5門課程及格并交案例報告的考生，經(jīng)審查合格后可以申請認證，由國際認證財務(wù)顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書，并每年維持至少40小時的與財務(wù)規(guī)劃相關(guān)的繼續(xù)教育。

　　RFC也指獲得國際認證財務(wù)顧問師認證的從業(yè)人員，其日常的主要職責(zé)就是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來的資金做出相應(yīng)的規(guī)劃。

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