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理財規(guī)劃師和cfa區(qū)別

理財規(guī)劃師和cfa區(qū)別

2022-09-21 9:43
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  理財規(guī)劃師和cfa的區(qū)別為,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。特許金融分析師(簡稱CFA),是由美國投資管理與研究協(xié)會(AIMR)于1963年開始設(shè)立的特許金融分析師職業(yè)資格認證。

  理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次,財務(wù)安全和財務(wù)自由。CFA的職業(yè)考試每年舉辦兩次,是世界上規(guī)模最大的職業(yè)考試之一,是當今世界證券投資與管理界普遍認可的一種職業(yè)稱號。

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