金融理財(cái)?shù)母攀?/h1>

2022-04-26 22:36

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正在上課

黃睿淇

會(huì)計(jì)網(wǎng)講師

會(huì)計(jì)網(wǎng)專家組成員 5年工作經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)豐富 能有效指導(dǎo)學(xué)員

咨詢老師

　　金融理財(cái)是指理財(cái)專業(yè)人士通過收集客戶家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況和生涯目標(biāo)等資料，與客戶共同界定其理財(cái)目標(biāo)及優(yōu)先順序，明確客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性，分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，為客戶量身定制合適的理財(cái)方案并及時(shí)執(zhí)行、監(jiān)控和調(diào)整，最終滿足客戶人生不同階段的財(cái)務(wù)需求的綜合金融服務(wù)。金融理財(cái)?shù)亩x源于中國金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)。

　　金融理財(cái)與目前流行的個(gè)人理財(cái)有所不同。個(gè)人理財(cái)針對的是個(gè)人客戶，理財(cái)工具通常既包括金融工具，也包括一些非金融工具，而金融理財(cái)針對的可能是個(gè)人客戶，也可能是企業(yè)客戶，理財(cái)工具則通常只有金融工具。

金融理財(cái)

金融服務(wù)

財(cái)務(wù)狀況

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