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保險公司財富管理師是做什么的

保險公司財富管理師是做什么的

2021-11-28 16:22
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　　保險公司財富管理師主要負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　崗位職責(zé)具體如下：為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品等。

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