CFA協(xié)會(huì)下的ESG投資證書是第一個(gè)全球性esg證書,由CFA Institute在全球范圍內(nèi)擁有、管理和頒發(fā)。CFA-ESG證書報(bào)名官網(wǎng)是CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng),網(wǎng)址為:https://www.cfainstitute.org。
CFA-ESG證書考試最新報(bào)名費(fèi)用為865美元,包含電子版教材,報(bào)名時(shí)一次性繳納,無后續(xù)費(fèi)用。若考試未通過,補(bǔ)考費(fèi)用為690美元。
CFA-ESG證書考試沒有考季概念,不設(shè)具體考試時(shí)間,支持線上考試。考生隨時(shí)可報(bào)名考試,完成報(bào)名后可自由預(yù)約考試時(shí)間,成功預(yù)約則可按時(shí)參加考試。
CFA-ESG證書考試時(shí)長為2小時(shí)20分鐘,題型為100道3選1的英文選擇題,考試完成立即顯示成績。
一、注冊(cè)賬號(hào)
1、打開CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng),注冊(cè)賬號(hào)
首先打開CFA官網(wǎng)(建議使用谷歌瀏覽器)
網(wǎng)址:https://www.cfainstitute.org/
如果已有賬號(hào),點(diǎn)擊右上角的“Log In”按鈕后直接登錄即可;如果之前沒有注冊(cè)過,點(diǎn)擊第二個(gè)按鈕“Create an Account”開始注冊(cè)賬號(hào)。
2、打開頁面后開始直接登錄/創(chuàng)建賬戶。
3、開始創(chuàng)建用戶,郵箱確認(rèn)填寫無誤后,按“Continue”按鈕繼續(xù)。
4、點(diǎn)擊“Send Verification Code”給自己的郵箱發(fā)送一個(gè)驗(yàn)證信息。
5、查看郵箱信息,復(fù)制郵件里面的驗(yàn)證碼。
6、填寫驗(yàn)證碼。
7、驗(yàn)證完成后,按下圖指示依次填寫完成,并確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊“Create Account”按鈕提交,即可注冊(cè)成功。
二、報(bào)名操作
1、注冊(cè)成功后開始報(bào)名考試,點(diǎn)擊網(wǎng)頁右上角“My Account”按鈕,在跳轉(zhuǎn)后的頁面點(diǎn)擊“CFA Program”。
2、點(diǎn)擊“Register Now”。
3、點(diǎn)擊“Continue”,即可正式進(jìn)入報(bào)考信息填寫階段。
4、填寫護(hù)照信息(重要步驟,對(duì)著護(hù)照填寫,不要填錯(cuò)),填完后點(diǎn)擊“Save and Continue”按鈕繼續(xù)。
5、點(diǎn)擊“Change Country/Region”更換國家地區(qū)。
由于CFA的ESG考試暫不支持在大陸地區(qū)線下考試,因此考生在這里需要選擇香港協(xié)會(huì)進(jìn)行掛靠。
先選擇“HongKong SAR”,然后點(diǎn)擊下方“Save and Continue”。
6、填寫聯(lián)系地址,填寫完成后,點(diǎn)擊“Save and Continue”,進(jìn)入下一頁面。
7、選擇目前就業(yè)狀況,然后點(diǎn)擊“Save and Continue”按鈕繼續(xù)。
8、填寫就業(yè)信息詳情,這部分內(nèi)容基本都是非必填的,只有最有一個(gè)問題是需要回答,填完點(diǎn)擊“Save and Continue”按鈕繼續(xù)。
最后一個(gè)問題選“No”不需要回答其他問題,選“Yes”需要在上方填寫一下公司名稱。
9、個(gè)人信息聲明,直接拉到最下方,勾選同意后點(diǎn)擊“Save and Continue”按鈕繼續(xù)。
10、簽署候選人條款,直接拉到最下方,勾選同意后點(diǎn)擊“Save and Continue”按鈕繼續(xù)。
11、確認(rèn)填寫的個(gè)人信息是否有誤,有問題提前修改,若沒問題,點(diǎn)擊"Proceed to Payment"確認(rèn)賬單并支付。
12、確認(rèn)賬單。
13、選擇支付方式,國內(nèi)考生請(qǐng)優(yōu)先選擇信用卡或支付寶付款。
這里以支付寶付款為例:
確認(rèn)選擇支付寶付款。
跳轉(zhuǎn)至付款界面,確認(rèn)金額無誤后,打開手機(jī)支付寶,掃碼付款即可。
14、最后會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)返回CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng),出現(xiàn)“Thank You For Registering For The ESG Program Exam”,就是報(bào)名成功了。
2024年CFA-ESG證書考試考位預(yù)約流程如下:
1、考試報(bào)名成功之后點(diǎn)擊網(wǎng)頁右上角“My Account”按鈕,在跳轉(zhuǎn)后的頁面點(diǎn)擊“CFA Program”,進(jìn)入考場(chǎng)預(yù)約頁面。
2、選擇“Schedule Your Exam”。
3、大陸地區(qū)的考生想線上機(jī)考的,選擇“Schedule OPT”。
4、點(diǎn)擊下面綠色的按鈕。
5、選好時(shí)區(qū)后,勾選按鈕,點(diǎn)擊右下方綠色按鍵。
6、選擇一個(gè)你認(rèn)為可以進(jìn)行考試的時(shí)間段,填好開始日期和結(jié)束日期,最長只能間隔兩周,然后在你給定的時(shí)間段中,點(diǎn)擊“Find available times”。
比如:我想在2023年2月5日——2月12日之間幾天進(jìn)行考試,在選擇好時(shí)間后,點(diǎn)擊“Find available times”,就可以在屏幕右側(cè)看到眾多可以預(yù)約的時(shí)間了,點(diǎn)擊“More times”可以看到更多可選時(shí)間。
7、選擇滿意的時(shí)間,點(diǎn)擊“Select”,然后再點(diǎn)擊右下角的“Reserve Test time”。
8、選擇“I consent”,然后點(diǎn)擊右邊綠色箭頭。
9、最終核對(duì)信息,確認(rèn)個(gè)人信息,及預(yù)約考試的時(shí)間無誤后,點(diǎn)擊右下角的“Complete Appointment”。
溫馨提示:如果考生需要在考試時(shí)段內(nèi)重新安排考試預(yù)約,則需支付30美元費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)。值得注意是:無法在考試預(yù)約后72小時(shí)內(nèi)重新安排考試時(shí)間。
2024年CFA-ESG證書考試科目共有九科,主要可分為“行業(yè)知識(shí)”和“投資實(shí)踐”兩部分,行業(yè)知識(shí)包括《ESG投資入門》《ESG市場(chǎng)》《環(huán)境因素》《社會(huì)因素》《治理因素》五個(gè)科目,投資實(shí)踐包括《參與和盡職管理》《ESG分析、估值與整合》《ESG組合構(gòu)建與管理》《投資授權(quán)和客戶匯報(bào)》四個(gè)科目,總計(jì)九個(gè)考試科目。
2024 CFA-ESG考試大綱科目占比如下:
Topic | Topic Weight |
Overview to ESG Investing and the ESG Market | 8–15% |
Environmental Factors | 8–15% |
Social Factors | 8–15% |
Governance Factors | 8–15% |
Engagement and Stewardship | 5–10% |
ESG Analysis, Valuation and Integration | 20–30% |
ESG Integrated Portfolio Construction and Management | 10–20% |
Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting | 5–10% |
以上就是全部內(nèi)容,想要了解更多關(guān)于CFA ESG相關(guān)政策,請(qǐng)?jiān)L問【報(bào)考指南】欄目!一鍵輕松GET CFA ESG報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)、證書等全面信息!