重點(diǎn)關(guān)注!2023年CFA發(fā)展前景詳解!

  CFA,中文名稱(chēng)為注冊(cè)金融分析師,CFA考試一直是國(guó)內(nèi)外大家重點(diǎn)關(guān)注的一項(xiàng)考試,含金量較高,受到廣泛認(rèn)可,可見(jiàn)其發(fā)展前景是比較大的,詳細(xì)解釋如下:

重點(diǎn)關(guān)注!2023年CFA發(fā)展前景詳解!

CFA介紹

  CFA是“注冊(cè)金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱(chēng)。亦稱(chēng)“特許金融分析師”。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào)。她由美國(guó)“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立,每年在全球范圍內(nèi)舉行資格考試。ICFA協(xié)會(huì)主辦的CFA課程和考試,被認(rèn)為全球投資專(zhuān)業(yè)里較為嚴(yán)格的考試,在投資知識(shí)、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及道德操守方面制定了全球準(zhǔn)則。凡CFA特許狀持有人,可以向其客戶(hù)、雇主和同事表明他已經(jīng)修讀了一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?zhuān)業(yè)課程,知識(shí)涵蓋了廣泛的投資領(lǐng)域,并且承諾遵守較高的職業(yè)道德準(zhǔn)則。因此,CFA特許狀被投資業(yè)看成一個(gè)“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,投資者也希望找到那些持有CFA特許狀的專(zhuān)業(yè)人士,因?yàn)檫@一資格被認(rèn)為是投資業(yè)界中具有專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)操守的承諾。

  CFA協(xié)會(huì)是一家全球性投資專(zhuān)業(yè)人士會(huì)員組織,負(fù)責(zé)在世界各地主辦CFA?(Chartered Financial Analyst?,譯名為「特許金融分析師」)考試課程,并為投資業(yè)發(fā)表研究成果、開(kāi)展職業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和制定自愿的、以道德為基礎(chǔ)的專(zhuān)業(yè)和投資表現(xiàn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。CFA協(xié)會(huì)在150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有近100,000名以上會(huì)員(其中包括遍布于全球188,000多名CFA特許資格認(rèn)證持有人),“通過(guò)教育、誠(chéng)信和專(zhuān)業(yè)水平方面所設(shè)定的較高標(biāo)準(zhǔn),引領(lǐng)全球各地的投資專(zhuān)業(yè)。建立和保持高水準(zhǔn)的職業(yè)素養(yǎng)和誠(chéng)實(shí)信用,推進(jìn)全球投資界的利益”,其核心價(jià)值觀為:誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、服務(wù)、合作。

  世界金融市場(chǎng)的成長(zhǎng)對(duì)合格投資專(zhuān)業(yè)人員產(chǎn)生了前所未有的需求。投資人和雇主比以往任何時(shí)候更需要一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量金融分析人員的知識(shí)、誠(chéng)信和專(zhuān)業(yè)化程度,從而信賴(lài)他們管理資產(chǎn)?!白?cè)金融分析師”就是基于這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。CFA協(xié)會(huì)于1962年設(shè)立的CFA考試課程,專(zhuān)為投資專(zhuān)家、證券分析師、基金管理人和投資顧問(wèn)而設(shè),自學(xué)考試課程達(dá)到研究生水平。其考試重點(diǎn)是國(guó)際較前沿的金融理論和技術(shù),范圍包括投資分析、投資組合管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資表現(xiàn)評(píng)估及專(zhuān)業(yè)道德操守。CFA資格證書(shū)被授予廣泛的各個(gè)投資領(lǐng)域內(nèi)的專(zhuān)業(yè)人員,包括基金經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問(wèn)、投資銀行家、交易員等等。

CFA考試內(nèi)容

  CFA考試內(nèi)容分為三個(gè)不同級(jí)別,分別是方式是Level I、Level II和Level III??荚囋谌蚋鱾€(gè)地點(diǎn)統(tǒng)一舉行,每個(gè)考生必須依次完成三個(gè)不同級(jí)別的考試。CFA資格考試采用全英文,候選人除應(yīng)掌握金融知識(shí)外,還必須具備良好的英文專(zhuān)業(yè)閱讀能力。順利通過(guò)CFA課程,即是達(dá)到一種成就,能獲得雇主、投資者和整個(gè)投資界的高度尊重。隨著CFA考試參考人數(shù)的不斷增加,“投資管理與研究協(xié)會(huì)”自2003年起,將Level I考試由每年一次增加為每年兩次,除了5月/6月在全球160個(gè)考點(diǎn)舉行一次外,2003年12月將在包括新加坡、香港等考生較為集中的23個(gè)地區(qū)再舉行一次。而至2021年CFA考試更改為機(jī)考模式以來(lái),CFA考試采用一年四個(gè)考季的方法,這四個(gè)考季分別是:2月、5月、8月以及11月??荚噧?nèi)容大致有:1)固定權(quán)益投資;2)衍生品投資5-8%;3)另職業(yè)倫理道德15-20%;4)定量分析8-12%;5)企業(yè)發(fā)行人8-12%;6)經(jīng)濟(jì)學(xué)8-12%;7)財(cái)務(wù)報(bào)表分析13-17%;8)類(lèi)投資5-8%;9)投資組合管理5-8%;10)權(quán)益投資10-12%

CFA職業(yè)前景

  對(duì)于注冊(cè)金融分析師的職業(yè)前景,隨著中國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)程不斷深化和加入WTO以后國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易的加速一體化,國(guó)內(nèi)國(guó)際對(duì)金融人才的需求總量大大增加。另一方面,外資金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入將增加對(duì)本土化金融人才的需求。隨著外資商業(yè)銀行的準(zhǔn)入,為了搶占內(nèi)地市場(chǎng)的份額,外資銀行新一輪的擴(kuò)張已經(jīng)開(kāi)始,對(duì)金融人才的需求也更加旺盛。

  目前在國(guó)內(nèi),金融類(lèi)的從業(yè)人員更多地局限于銀行和股票、期貨等幾個(gè)有限的市場(chǎng)。當(dāng)前,雇傭CFA人士較多的世界著名機(jī)構(gòu)包括:美林、高盛、摩根、花旗、普華永道等。而發(fā)達(dá)國(guó)家的金融行業(yè),隨著金融創(chuàng)新和業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,已經(jīng)延伸到很廣泛的領(lǐng)域。衍生產(chǎn)品、固定收益產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)投資、PE等相關(guān)領(lǐng)域均有待國(guó)內(nèi)新一代的金融人才去開(kāi)拓。目前,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍存在著投資分析水平不高、金融投資分析專(zhuān)長(zhǎng)的合格人才奇缺等問(wèn)題。對(duì)高端金融人才存在著迫切的渴求:許多公司的在招聘時(shí)明確提出,要有工作經(jīng)驗(yàn),擁有專(zhuān)業(yè)證書(shū)(CPA、CFA、FRM)人員優(yōu)先,尤其是外資機(jī)構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)今后十年內(nèi)每年將需要十五萬(wàn)金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才。CFA證書(shū)持有人的前景非常樂(lè)觀?;灸晷?0—50美元。

CFA培養(yǎng)方向

  CFA培養(yǎng)的金融業(yè)投資與分析方面的人才。其中比較對(duì)口的方向主要有兩塊:

  一是投資分析方向,俗稱(chēng)的賣(mài)方,可以去投行、券商做投資分析,做行業(yè)研究等等;知名投行、券商的分析師待遇很高,因此對(duì)從業(yè)者的綜合能力要求就比較嚴(yán)苛了。

  不少投行、券商在招聘分析師時(shí),都把CFA作為其中的一個(gè)任職條件,沒(méi)有持證人的很難進(jìn)入這一領(lǐng)域重要職位。

  二是資產(chǎn)管理、投資管理方向,也就是我們俗稱(chēng)的買(mǎi)方,持證人可以去基金公司做基金經(jīng)理,做投資組合管理等工作。

  據(jù)美國(guó)權(quán)威職業(yè)網(wǎng)站PayScale發(fā)布的CFA持證人薪水調(diào)查報(bào)告,其中CFA持證分析師的薪資大約為$45K~98K左右,投資組合經(jīng)理的薪資在$64K~182K之間,高級(jí)分析師約在$61K~115K之間。

  全球170多個(gè)國(guó)家高度認(rèn)可,CFA目前已經(jīng)取得了金融行業(yè)普遍認(rèn)可。

  未來(lái)金融行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高速穩(wěn)定的發(fā)展,先解決高級(jí)人才儲(chǔ)備與培養(yǎng)問(wèn)題,就顯得尤為必要了。而人民日?qǐng)?bào)對(duì)特許金融分析師證書(shū)的再三推薦,或許也給我們傳遞了一些行業(yè)的信號(hào)。

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cfa一級(jí)二級(jí)三級(jí)什么區(qū)別
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CFA一級(jí)二級(jí)三級(jí)的區(qū)別在于CFA一級(jí)二級(jí)三級(jí)十個(gè)科目的占總分的百分比不同。其中,CFA三級(jí)數(shù)量分析、財(cái)報(bào)分析、企業(yè)理財(cái)為0%,投資組合占比最高,達(dá)到35%-40%。
報(bào)考cfa的要求
展開(kāi)
cfa的報(bào)考要求:1、考生獲得兩年制大專(zhuān)學(xué)歷的,還需要兩年全職工作經(jīng)驗(yàn)才可以報(bào)名;2、考生獲得三年制大專(zhuān)學(xué)歷的,需要一年全職工作經(jīng)驗(yàn)才可以報(bào)名;3、考生獲得四年制本科畢業(yè)學(xué)歷(在校大四學(xué)生)可以報(bào)名。
cfa三級(jí)的casebook是什么
展開(kāi)
cfa三級(jí)的casebook指的是與cfa三級(jí)考試相關(guān)的案例試題集,包括各種金融分析案例、客戶(hù)交談要點(diǎn)等內(nèi)容。對(duì)于備考中出現(xiàn)困難的考生,可以考慮購(gòu)買(mǎi)casebook進(jìn)行日常的試題訓(xùn)練。
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