CFA考試通過后如何申請證書？附cfa證書有效期說明

　　CFA考試通過后，可登錄賬號，點(diǎn)擊My Account，選擇Membership，申請類型選擇Apply for Regular Membership。按以下步驟完成CFA證書申請。

（點(diǎn)擊咨詢，專業(yè)老師1V1指導(dǎo)）

　　1、核實個人信息

　　2、填寫工作經(jīng)驗（關(guān)鍵步驟）

　　工作經(jīng)驗將以小時計算，而非月或年來計算工作經(jīng)驗。該時間基于每周工作中參與投資決策的時間百分比，以及申請人在其從事的每個職位的工作時長（多少個月）計算，需滿足最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　工作描述：以英文書寫，不超過2000個單詞。

　　以下為工作經(jīng)驗描述的小Tips:

　　a.協(xié)會推薦“短句+附件”的方式書寫，避免文字過于冗長復(fù)雜。

　　b.建議工作內(nèi)容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中.

　　c.建議使用容易理解的詞語，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語。同時，確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團(tuán)隊。

　　3、提供推薦人

　　-哪些人可以做你的推薦人

　　申請人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

　　-推薦人會被問到的問題

　　CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會包含四個問題。前兩個問題只需要回答是或否，第三個問題會要求推薦人描述申請者如何參與到?jīng)Q策過程中，最后一個問題會問推薦人是否支持申請者成為持證人。

　　4、證明所提供的信息無誤

　　5、提交申請

　　持證申請通過后，申請人還需激活持證人身份，并支付CFA Institute年費(fèi)，之后會正式成為持證人。

　　證書寄送

　　CFA協(xié)會會通過郵件聯(lián)系持證人。申請者需要通過郵件提供郵寄地址，之后大概需要等待6-8周后，會收到紙質(zhì)證書。如果沒有收到郵件，請聯(lián)系membership cfainstitute.org或janice.hon cfainstitute.org。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

CFA證書有效期

　　實際上，完成三個級別的CFA考試并無時間限制，之前的考試結(jié)果也不會過期，不過有次數(shù)限制，即每個級別最多考6次。

　　除此之外只要CFA考試的三個級別依次考過了，再加上年最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的金融業(yè)工作經(jīng)驗，那么CFA的證書終身有效。

　　而CFA認(rèn)證所需的3年工作經(jīng)驗涉及以下幾點(diǎn)：

　　a.評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）；

　　b.從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作；

　　c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

　　d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

　　如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

　　CFA認(rèn)可的部分工作經(jīng)驗（按首字母排序）：

　　保險精算師（Actuary）

　　財經(jīng)編輯/記者（Financial Editor/Reporter）

　　財經(jīng)發(fā)行人（Financial Publisher）

　　產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員（與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

　　財務(wù)規(guī)劃師（Financial Planner）

　　財務(wù)主管（Director of Finance）

　　定量投資分析員/風(fēng)險分析員（Quantitative Investment or Risk Analyst）

　　房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)（Real Estate Investment Manager）

　　風(fēng)險投資分析師（Venture Capital Analyst）

　　管理咨詢顧問（除人事類）[Management Consultant(excluding personnel)]

　　股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人（Stockbroker/Registered Representative）

　　共同基金管理人（Director of Mutual Funds）

　　共同基金銷售/培訓(xùn)人員（Mutual Fund Sales/Trainer）

　　公司財務(wù)分析師（Corporate Finance Analyst）

　　公司財務(wù)顧問（Corporate Finance Consultant）

　　公司（非公開募股）

　　估價師（Valuator of Closely Held Business）

　　公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]

　　公司首席財政官（CFO）

　　公司行政規(guī)劃員（Internal Corporate Planning Analyst）

　　合規(guī)分析師/主任（Compliance Analyst/Officer）

　　機(jī)構(gòu)銷售人員（Institutional Sales Professional）

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)（應(yīng)用于投資決策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]

　　金融衍生品分析師（Derivatives Analyst）

　　教授/講師（投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域）[（investment,finance,and economics）]

　　教授/講師（非金融工商管理領(lǐng)域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]

　　客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理（Client Service Representative or Relationship Manager）

　　會計師（Accountant）

　　M&A（并購）評估師（Valuator of Mergers/Acquisitions）

　　期權(quán)/期貨/商品期貨（Options/Futures/Commodities Analyst）企業(yè)價值評估師（Business Appraiser）

　　企業(yè)/政府行政官（非金融/費(fèi)投資）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

　　投資分析師（Investment Strategist）

　　投資顧問（Investment Consultant）

　　投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）

　　投資經(jīng)理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

　　投資績效評估師（Portfolio Performance uator）

　　投資銷售（顧問式）[Investment Consultant(Consultative)]

　　投資銀行分析員（Investment Banking Analyst）

　　投資銀行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）

　　投資組合管理者（Portfolio Administrator）

　　投資組合經(jīng)理（Portfolio Manager）

　　投資者關(guān)系（Investor Relations）

　　投資戰(zhàn)略制定者（Investment Strategy Formulator）

　　審計（Auditor）

　　私人投資顧問（Private Client Investment Advisor）

　　信貸分析（Credit Analyst）

　　銀行融資（企業(yè)）主任(Bank Lending Officer:Corporate)

　　銀行監(jiān)察員（Bank Examiner）

　　營銷（投資管理服務(wù)，基金，證券等）人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

　　證券承銷商（Securities Underwriter）

　　證券交易員（Securities Trader）

　　證券監(jiān)管人員（Securities Regulator）

　　證券投資分析師（Securities and Investment Analyst