通過CFA三級后需要符合一定的條件才可以領取CFA證書,領取條件主要有四點,分別是通過CFA考試、提交2-3個專業(yè)參考、取得合格的工作經驗、成為CFA Institute的正式會員,具體如下:
領取CFA證書的條件
?。?)通過CFA考試
CFA考試分為三個級別,即CFA一級考試、CFA二級考試以及CFA三級考試,而考生必須要依次報考三個級別的考試,報名兩個級別考試之間必須間隔6個月或者以上時間,也就是說,通過CFA三級考試就意味著通過CFA考試。
(2)提交2-3個專業(yè)參考
考生需要找到2-3位推薦人為個人提交推薦信,注意推薦信中必須包含對考生職業(yè)性格和工作經驗的評價,且協會要求,若考生只找到兩位推薦人的話,要求其中一位推薦人必須有地方性CFA協會會員的身份。
?。?)取得合格的工作經驗
CFA Institute要求考生取得的工作經驗必須符合以下要求:
-工作崗位:必須從事與投資決策相關的,或者是為投資決策過程提供價值增值的工作崗位;
-工作時長:在三年內考生要取得上述工作崗位的不少于4000小時的工作經驗時長。
(4)成為CFA Institute的正式會員(Regular Membership)
成為CFA Institute的正式會員是取得CFA證書的先決條件之一,而在取得正式會員資格之后,考生還需要按時繳納會費(CFA協會年費275美元,首次加入按比例計算,地方性社團根據實際要求支付會費)。
領取CFA證書的流程
?。?)復制http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe鏈接,并在導航欄打開,輸入個人的CFA Institute賬號、密碼;
(2)登錄后依次點擊:
?、費anage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
?。?)根據頁面提示,填寫個人信息、聯系地址(為保證證書準確寄出,確保一定要填寫準確)、教育背景以及工作經驗等;
?。?)選擇CFA分會,協會官網會根據考生填寫的聯系地址推薦一個分會(如果考生有自己想加入的分會,也可以進行自主申請);
?。?)填寫你的推薦人,包括姓名、郵箱、和考生本人的關系等,完成填寫后,點擊send email,系統將向你的推薦人發(fā)送郵件,要求推薦人為你填寫工作背景和職業(yè)性格的評價(推薦人點擊郵件鏈接后,即可進行推薦內容的填寫);
?。?)申請通過審核后,考生將會收到CFA Institute發(fā)送的郵件,之后,考生只需要再次登錄協會官方網站繳納會費,即可成為協會的正式會員。此外,可能還要求支付CFA分會會費,申請人按照要求操作即可。
成為CFA Institute的正式會員之后,申請人接下來只需要等待證書發(fā)送即可,一般情況下,處理的時間在4-8周左右。