關(guān)于cfa申請(qǐng)持證時(shí)間及相應(yīng)費(fèi)用的說(shuō)明:
待持證人可以選擇現(xiàn)在就申請(qǐng)持證。在此情況下,需要首先繳納余下時(shí)間(至6月30日)的年費(fèi)。繳納的金額根據(jù)加入的時(shí)間不同而有所差異。具體金額會(huì)在付款時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。但從7月1日開(kāi)始,持證人身份將失效,需要完成續(xù)費(fèi),才可以繼續(xù)享用2025持證年度(2024年7月1日至2025年6月30日)的持證人權(quán)益。
待持證人也可以選擇在5月申請(qǐng)成為持證人。若選擇此時(shí)成為持證人,只需支付2025持證年度(2024年7月1日至2025年6月30日)的CFA持證人年費(fèi),即可享用14個(gè)月的CFA持證人權(quán)益(2024年5月和6月的年費(fèi)將被免除)。
cfa考試通過(guò)后如何申領(lǐng)證書(shū)
申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
登錄賬號(hào),點(diǎn)擊My Account,選擇Membership,申請(qǐng)類型選擇Apply for Regular Membership。
1、核實(shí)個(gè)人信息
2、填寫(xiě)工作經(jīng)驗(yàn)(關(guān)鍵步驟)
工作經(jīng)驗(yàn)將以小時(shí)計(jì)算,而非月或年來(lái)計(jì)算工作經(jīng)驗(yàn)。該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間百分比,以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)(多少個(gè)月)計(jì)算,需滿足最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
工作描述:以英文書(shū)寫(xiě),不超過(guò)2000個(gè)單詞。
以下為工作經(jīng)驗(yàn)描述的小Tips:
a.協(xié)會(huì)推薦“短句+附件”的方式書(shū)寫(xiě),避免文字過(guò)于冗長(zhǎng)復(fù)雜。
b.建議工作內(nèi)容可以展示申請(qǐng)者如何參與到投資決策過(guò)程中.
c.建議使用容易理解的詞語(yǔ),盡量避免使用公司內(nèi)部詞語(yǔ)。同時(shí),確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗(yàn)是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊(duì)提出建議而助其做出更好決策,而非如何幫助老板或團(tuán)隊(duì)。
3、提供推薦人
申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)(如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授);推薦人不一定需要是CFA持證人;申請(qǐng)人不能做自己的推薦人。
-推薦人會(huì)被問(wèn)到的問(wèn)題
CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會(huì)包含四個(gè)問(wèn)題。前兩個(gè)問(wèn)題只需要回答是或否,第三個(gè)問(wèn)題會(huì)要求推薦人描述申請(qǐng)者如何參與到?jīng)Q策過(guò)程中,最后一個(gè)問(wèn)題會(huì)問(wèn)推薦人是否支持申請(qǐng)者成為持證人。
4、證明所提供的信息無(wú)誤
5、提交申請(qǐng)
持證申請(qǐng)通過(guò)后,申請(qǐng)人還需激活持證人身份,并支付CFA Institute年費(fèi),之后會(huì)正式成為持證人。
證書(shū)寄送:
CFA協(xié)會(huì)會(huì)通過(guò)郵件聯(lián)系持證人。申請(qǐng)者需要通過(guò)郵件提供郵寄地址,之后大概需要等待6-8周后,會(huì)收到紙質(zhì)證書(shū)。如果沒(méi)有收到郵件,請(qǐng)聯(lián)系membership cfainstitute.org或janice.hon cfainstitute.org。