該怎么對(duì)CAIA項(xiàng)目進(jìn)行步驟分析？

CAIA證書考下來后，緊接著就是要進(jìn)一步分析項(xiàng)目了，CAIA第一級(jí)別步驟分析之后，第二級(jí)別該如何進(jìn)行分析？如何具體分析？小編接下來和大家看看。

（一）分析CAIA項(xiàng)目應(yīng)該具備什么樣的特質(zhì)？

上篇說到CAIA項(xiàng)目的第一級(jí)別分析之后，對(duì)第一級(jí)別的分析也反應(yīng)出了分析項(xiàng)目不可缺少的流程，通過這個(gè)流程可以反應(yīng)，分析一個(gè)CAIA項(xiàng)目可真不容易，一步步的分析各個(gè)因素可能造成的影響，來完后和達(dá)到整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行正確投資的目的。那做這項(xiàng)事情的人就必須具備細(xì)心這一點(diǎn)，不可放過任何一個(gè)使建立起的體系崩塌的關(guān)鍵點(diǎn)，這是首先也是基礎(chǔ)也是必須要具備的條件。

（二）該怎么對(duì)CAIA項(xiàng)目進(jìn)行第二級(jí)別的分析？

在第一級(jí)別的時(shí)候了解到了各項(xiàng)另類投資資產(chǎn)的基本特性，第二級(jí)別的分析就應(yīng)該以第一級(jí)別的分析特性為基礎(chǔ)做一個(gè)優(yōu)化配置和尋找最優(yōu)的投資管理組合。

1、資產(chǎn)配置

在各類資產(chǎn)投資的特性為基礎(chǔ)的情況下，根絕項(xiàng)目相應(yīng)的投資需求將投資資產(chǎn)在各個(gè)資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，資產(chǎn)的分配一般是低風(fēng)險(xiǎn)、低收益和高風(fēng)險(xiǎn)、高收益這兩種類型之間。

2、投資管理組合

在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，通過投資管理組合的方式來分散風(fēng)險(xiǎn)，首先應(yīng)該先進(jìn)行微觀預(yù)測(cè)，先預(yù)測(cè)今后投資資產(chǎn)的走勢(shì)情況。其次進(jìn)行宏觀預(yù)測(cè)，通過與各種類型的投資資產(chǎn)相比較，預(yù)測(cè)其價(jià)格變動(dòng)。最后，找到一個(gè)對(duì)于投資資產(chǎn)來說風(fēng)險(xiǎn)最小的投資管理組合。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理

主要的目的就是在有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境去做投資，怎么把項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)降到最低的一個(gè)過程。這就需要有第一第二點(diǎn)的基礎(chǔ)，如果不夠充分了解這個(gè)項(xiàng)目的基本特性，找不出投資組合管理的最優(yōu)辦法，那就無法對(duì)另類投資資產(chǎn)做風(fēng)險(xiǎn)管理。

看了以上小編的分析，你知道成為一名CAIA后怎么開始分析項(xiàng)目了嗎？